廣發(fā)證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發(fā)展銀行證券部。1993年末設立公司,，2001年改制為廣發(fā)證券股份
有限公司,。公司是國內(nèi)首批綜合類證券公司，2004年12月獲得創(chuàng)新試點資格,。截至2007年12月31日,，公司注冊資本20億元,，合并報表資產(chǎn)總額974.30億元，歸屬母公司股東權(quán)益142.41億元,；2007年實現(xiàn)主營業(yè)務收入170.99億元,，實現(xiàn)利潤總額113.97億元，歸屬母公司所有者的凈利潤75.86億元,。通過多次的收購兼并,，公司全系統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點已達到223家，名列*前茅,；全系統(tǒng)員工總數(shù)逾4000人,，服務客戶近300萬，托管客戶資產(chǎn)超4000億元,。[1]公司控股廣發(fā)華福證券有限責任公司,、廣發(fā)基金管理有限公司,、廣發(fā)期貨有限公司及廣發(fā)控股（香港）有限公司4家子公司,，并參股易方達基金管理有限公司，初步形成了跨越證券,、基金,、期貨領域的金融控股集團架構(gòu)。
自1994年開始,，公司一直穩(wěn)居*十大券商行列,，憑籍著正確的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范的經(jīng)營管理以及完善的風控機制,，已發(fā)展成為市場上具有較高影響力的證券公司之一,。
以穩(wěn)健的經(jīng)營原則始終貫穿于公司的經(jīng)營管理工作當中
公司成立以來，始終堅持“穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范管理”的經(jīng)營原則,，高度重視內(nèi)部管理體制的健全和風險防范機制的完善，初步形成了一套具有自身特色,、合乎證券業(yè)規(guī)范運作要求的制度化管理體系,。
正是基于以上的經(jīng)營原則和對發(fā)展戰(zhàn)略的正確把握，在市場的多次波動中,，公司始終沒有涉足國債回購,、國債期貨、違規(guī)代客理財?shù)葮I(yè)內(nèi)重大風險事件,，保證了公司的健康發(fā)展,。
為了提高管理的效率和規(guī)范，公司建立了科學的信息管理系統(tǒng),。這些系統(tǒng)覆蓋了公司經(jīng)營管理和業(yè)務操作的各個環(huán)節(jié),，如風險管理,、投行項目管理、OA,、ERP,、CRM等等，為公司的運營和發(fā)展提供了堅實的技術基礎,。
公司規(guī)范運作,、穩(wěn)健經(jīng)營的風格，獲得了主管部門和相關機構(gòu)的肯定,。公司先后被推選為*證券業(yè)協(xié)會副會長單位,、上海證券交易所會員理事單位。
高度重視企業(yè)人才,、企業(yè)文化建設
截至2007年底,，公司員工總數(shù)達3413人（不含子公司），平均年齡34歲,，并且65%的員工具備本科以上學歷,，其中博士51人，碩士508人,，并在*金融行業(yè)首批獲得國家人事部批準設立博士后工作站的企業(yè),。集中的人才優(yōu)勢使公司享有*證券行業(yè)“博士軍團”的美譽。
公司一貫重視企業(yè)文化建設,，“知識圖強,、求實奉獻”的核心價值觀深入人心，這些由員工共建共享的企業(yè)文化在公司的經(jīng)營管理中起到了至關重要的作用,。
堅持以市場化運作手段推動公司發(fā)展
十多年來,，公司多次敏銳地把握了市場機遇，通過市場化運作先后收購了廣東發(fā)展銀行,、廣東國際信托投資公司,、中銀信托、長財證券,、河北證券等金融機構(gòu)下屬的證券營業(yè)部,，整體收購錦州證券、華福證券,、武漢證券,、*證券。截至2007年12月31日,，全系統(tǒng)證券營業(yè)部數(shù)量達到169家（另有服務部54家）,，營業(yè)網(wǎng)點遍布*主要城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，網(wǎng)點數(shù)量列居國內(nèi)券商前三,。
以銳意創(chuàng)新的能力創(chuàng)造業(yè)務機會
創(chuàng)新是公司得以持續(xù)發(fā)展的直接推動力：投資銀行業(yè)務早期在*首創(chuàng)的“全額預繳,、比例配售,、余額即退”、“免費預約,、限量申購,、抽簽分配”等發(fā)行方法及發(fā)行過程中首創(chuàng)的“A股推介路演”，被業(yè)內(nèi)同行廣泛使用,。2000年在國內(nèi)首次采用的“荷蘭式招標法”,，創(chuàng)下了當時國內(nèi)IPO發(fā)行效用*紀錄。經(jīng)紀代理業(yè)務中公司率先進行了經(jīng)紀人制度試點,，并推出“e對壹服務”等創(chuàng)新服務方式,。除此之外，公司還推出了多項創(chuàng)新產(chǎn)品,，包括權(quán)證產(chǎn)品（長江電力股本權(quán)證,、武鋼股份蝶式權(quán)證）、理財產(chǎn)品（廣發(fā)理財2號,、3號,、4號）、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（莞深高速專項計劃）等,，獲得了市場的高度認同,。
在新的資本市場形勢下，公司將進一步解放思想,、轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念、創(chuàng)新發(fā)展模式,、提高發(fā)展質(zhì)量,，站在新的起點和高度上，繼續(xù)為把公司建設成為資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,、管理規(guī)范,、經(jīng)營穩(wěn)健、特色鮮明,、競爭力強,、可持續(xù)發(fā)展、各項業(yè)務指標及綜合實力穩(wěn)居國內(nèi)前五名的國際性新型投資銀行的戰(zhàn)略目標而不懈努力,。[1]
董事長王志偉
經(jīng)濟學碩士,、高級經(jīng)濟師。1988年起開始從事金融工作,，具有扎實的金融理論知識和豐富的金融管理經(jīng)驗,。
曾任：廣東發(fā)展銀行信托投資部總經(jīng)理、證券業(yè)務部總經(jīng)理,、香港超禮投資有限公司董事長,、廣東廣控集團有限公司總裁,、黨委書記、廣東發(fā)展銀行行長助理,、副行長,、黨組成員。
現(xiàn)任：廣發(fā)證券股份有限公司董事長,、黨委書記,、上海證券交
易所理事會理事、廣東省紅十字會理事,、廣東市場經(jīng)濟促進會常務理事,、廣東省青年企業(yè)家協(xié)會名譽副會長、江西財經(jīng)大學客座教授,。
總裁李建勇
李建勇經(jīng)濟學博士,，研究員。具有*注冊會計師,、注冊審計師執(zhí)業(yè)資格,、注冊保薦代表人資格和多年的投資銀行從業(yè)經(jīng)驗。
曾任：西南財經(jīng)大學經(jīng)濟研究所副所長,、《經(jīng)濟學家》雜志常務副主編,、廣發(fā)證券成都營業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理,、廣發(fā)證券總裁助理,、副總裁、常務副總裁,、*證監(jiān)會第5屆發(fā)審委委員,、重大資產(chǎn)重組審核委員會委員、*證券業(yè)協(xié)會投資銀行委員會委員,。
現(xiàn)任：廣發(fā)證券股份有限公司董事,、總裁、*證券業(yè)協(xié)會副會長,、經(jīng)紀業(yè)務委員會副主任委員,。
1994年，公司在股票交易總額,、資產(chǎn)總額,、利潤總額等三項指標上的排名，分別列第八,、第九和第十一位,。*
1995年，公司在證券交易額,、利潤總額,、營業(yè)收入,、凈資產(chǎn)等四項指標上的排名，分別列第八,、第六,、第八、第九位,。*
1996年,，根據(jù)深、滬交易所公布的統(tǒng)計結(jié)果,，公司二級市場證券交易額列深市*位,、滬市第十一位。
1997年,，公司在資產(chǎn)總額,、凈利潤、A股交易額,、A股承銷金額等四項指標上的排名,，分別列第六、第九,、第五,、第五位。*
1998年,，公司在利潤總額,、凈資產(chǎn)總額、A股交易總額,、股票承銷總額等四項指標上的排名分別列第三,、第八、第六和第五位,。*
1999年，根據(jù)《證券時報》及深,、滬交易所公布的券商排名結(jié)果,，公司新股主承銷家數(shù)、配股主承銷家數(shù)在國內(nèi)券商中的排名分別列第三,、第七位,；國債承銷金額排名第二位；全年股票,、基金交易額在深,、滬交易所分別排名*同業(yè)第五位和第七位。
2000年,，根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，公司主承銷新股家數(shù),、股票承銷金額分別排名*同業(yè)第五和第七位，證券交易總額在深,、滬兩個交易所的排名分別居第五和第八位,。
2001年，公司股票發(fā)行總家數(shù),、發(fā)行總股數(shù),、發(fā)行總金額分別排名*同業(yè)第四、第六,、第八位,，證券交易額在*排名第八。*
2002年,，根據(jù)《*證券報》及深,、滬交易所公布的券商排名結(jié)果，公司股票發(fā)行總家數(shù),、發(fā)行總金額分別名列*同業(yè)*,、第二位，國債承銷在證券交易所綜合排名第七位,。證券交易總額在*排名第八,。
2003年，根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列*同業(yè)第四位,。證券交易總額在深滬兩個交易所分別排名第四和第八位。
2004年,，公司在年度總資產(chǎn),、凈資產(chǎn)、總利潤,、凈利潤,、交易額、承銷金額,、承銷家數(shù),、承銷股數(shù)、人均利潤等九項指標全部入圍前十名,，成為*一家所有指標均進入前十名的證券公司,。根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列*同業(yè)第二位,，證券交易總額在*排名第七,。*
2005年，公司凈利潤指標*排名第三。根據(jù)交易所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，公司股票發(fā)行總家數(shù)名列*同業(yè)第二位,，股權(quán)分置改革保薦數(shù)量為38家，同業(yè)排名第二位,，證券交易總額在*排名第七,。*
2006年，公司各項財務指標均居*同行前列,，其中六項指標全部入圍*前六名：總資產(chǎn),、凈資產(chǎn)、凈資本三項指標分列第五,、第四,、第五位；營業(yè)收入,、利潤總額以及凈利潤則名列*同行第四,、第四、第六名,。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，公司權(quán)證創(chuàng)設量和市場交易份額*排名*。公司股改保薦項目總家數(shù)共104家,，位居*同行第二,；股票基金交易總金額*排名第四；股票主承銷家數(shù),、主承銷金額名列同業(yè)第八和第十位,。
2007年，公司各項主要財務指標全部進入行業(yè)前五名,。其中,，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn),、凈資本分別列行業(yè)第五,、第四、第四名,；營業(yè)收入和凈利潤位居行業(yè)第三,、第四名。此外,，在股票發(fā)行、證券交易方面,，公司股票發(fā)行總家數(shù)行業(yè)排名第四,，證券交易總額位居行業(yè)第六名。
1993年11月11日，經(jīng)長城資信評估有限公司評估,，公司獲AA+級信用企業(yè),。
1994年11月，經(jīng)*誠信證券評估有限公司評估,，公司獲證券商信用等級為AA+,。
1995年3月15日，公司被廣東省工商行政管理局評為1994年度“重合同,，守信用”單位,。
1999年12月，公司當選為*證券業(yè)協(xié)會副理事長單位,。
2000年3月24日,，**金融企業(yè)博士后工作站——廣發(fā)證券博士后科研工作站在公司總部掛牌成立。
2000年9月8日,，公司被廣東省評為“南粵尊師重教先進單位”,，廣東省委常委、副省長盧鐘鶴同志親自向公司頒發(fā)“熱心教育事業(yè)”銅匾,。
2002年4月,，公司被廣州市國稅局授予2000至2001年度“誠信納稅大戶”光榮稱號。
2002年6月8日,，公司榮獲廣東省實施希望工程工作小組,、廣東省青少年事業(yè)發(fā)展基金會頒發(fā)的“廣東省希望工程10周年貢獻獎”。
2002年6月,，公司被廣東省內(nèi)部審計協(xié)會評為2001年“十佳”內(nèi)部審計工作先進單位之一,。
2003年6月9日，由和訊網(wǎng),、海融證券網(wǎng),、 《證券市場周刊》 、 《財經(jīng)時報》主辦的“*券商網(wǎng)站評級”發(fā)布*期評選結(jié)果,，廣發(fā)網(wǎng)在證監(jiān)會頒發(fā)的有網(wǎng)上交易資格的89家券商網(wǎng)站中排名*,。
2004年11月21日，在由證券日報社,、中經(jīng)聯(lián)合經(jīng)濟研究中心聯(lián)合主辦的“2004*證券市場年會”上,，公司榮獲“2004年*證券市場成長獎”。
2005年9月26日,，公司榮獲深交所授予的“2005年度上市開放式基金優(yōu)秀銷售商”稱號,。
2005年11月29日，公司榮獲上海交易所“新一代交易系統(tǒng)先鋒會員”榮譽資格稱號,。
2006年12月23日,，在深圳證券交易所第八屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議上,，廣發(fā)證券股份有限公司被授予“2006年度中小企業(yè)板*保薦機構(gòu)”榮譽稱號。
2007年1月26日,，由《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的北京“21世紀資本市場投資年會”*券商獎頒獎典禮中,，廣發(fā)證券股份有限公司榮獲“2006權(quán)證創(chuàng)設獎”榮譽稱號。
2007年6月18日,，公司在《上海證券報》主辦的“**投資銀行”評選活動中榮獲“2006*中小型項目團隊獎”榮譽稱號,。
2007年8月23日，在浙江省開展的“2006企業(yè)上市融資業(yè)務中介機構(gòu)信譽評價”評選活動中,，公司獲評“信譽優(yōu)秀中介機構(gòu)”榮譽稱號,。
2007年11月17日，在《證券日報》主辦的“第三屆*證券市場年會”上,，公司榮獲“2007*證券市場金鑰匙獎”榮譽稱號,。
2007年12月23日，在《南方都市報》,、*金融理財標準委員會聯(lián)合主辦的首屆南都“理財之星”評選活動中,，公司榮獲“2007年度人氣之星”榮譽稱號。
2007年11月2日,，公司在“2007*財經(jīng)金融品牌價值榜”評選活動中榮獲“十佳證券公司”榮譽稱號,。
2008年1月14日，在深交所第九屆保薦機構(gòu)聯(lián)席工作會議暨2007年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu)評選活動中,，公司榮獲“2007年度中小企業(yè)板*保薦機構(gòu)”榮譽稱號,。
2008年1月20日，在政經(jīng)媒體《二十一世紀經(jīng)濟報道》主辦的2007年度“*券商獎”評選活動中,，公司榮獲“*中小板投行獎”榮譽稱號,。
2008年1月24日，公司榮獲上海證券交易所固定收益電子綜合平臺2007年度杰出貢獻一級交易商榮譽稱號以及上交所固定收益電子綜合平臺模擬交易大賽第二名,。
2008年4月28日,，由上海證券報主辦的第二屆“**投資銀行”評選活動中，公司榮獲“*價值發(fā)現(xiàn)團隊獎”,。
2008年5月17日,，由證券時報主辦的“2008*區(qū)優(yōu)秀投行”評選中，公司投資銀行部榮獲“*影響力投行”和“中小板*投行”兩項大獎,；武鋼可分離交易債項目榮獲“最有影響力項目”獎項,；崔海峰、陳家茂榮獲“*IPO保薦人”稱號,。
2008年4月,，公司被珠海市國家稅務局、珠海市地方稅務局評為2007年度“納稅十佳”,、“稅收貢獻百強”,。
2011年4月,，由《*改革報》、《上市公司價值線》共同推出的“2011年*高成長企業(yè)領導人年度峰會”在山東濟南召開,，榮獲*資本市場20年10佳保薦機構(gòu)獎。[2]
2011年6月2日,，在上海金地佘山天境會所揭曉10年21世紀“*贏基金獎”,、“*券商獎”榜單，榮獲2010年度**證券公司,。[3]
股票融資業(yè)務
一,、業(yè)務范圍：
企業(yè)改制
·協(xié)助企業(yè)擬定改制方案及重組計劃
·協(xié)助企業(yè)尋找并確定發(fā)起人股東（包括戰(zhàn)略投資者）
·協(xié)助協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，就相關專業(yè)問題發(fā)表意見并提供解決方案
·協(xié)助企業(yè)辦理改制申報及股份公司成立相關事宜
上市輔導
·協(xié)助企業(yè)建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu),，優(yōu)化內(nèi)部管理
·對企業(yè)董事,、監(jiān)事及其他高管人員進行培訓
·協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)及解決發(fā)行上市過程中的相關法律及財務問題◆
·協(xié)助企業(yè)完成輔導驗收
IPO與上市公司再融資
·協(xié)助確定IPO、再融資（增發(fā),、配股,、可轉(zhuǎn)債、分離債,、公司債）計劃及方案
·制訂發(fā)行上市工作計劃,、日程安排并組織實施
·協(xié)助企業(yè)進行投資項目的可行性分析并確定募集資金投向
·牽頭協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關中介機構(gòu)完成全套發(fā)行申報材料的制作
·協(xié)助發(fā)行人進行發(fā)行申報工作
·完成企業(yè)估值、定價,、發(fā)行方案設計及發(fā)行前的準備工作
·組織路演及機構(gòu)客戶（包括戰(zhàn)略投資者）推介活動
·組織實施發(fā)行計劃并推薦發(fā)行人上市
·作為保薦機構(gòu)負責發(fā)行人上市后的持續(xù)督導
公司恢復上市
·對公司進行盡職調(diào)查并擬定工作計劃及方案
·協(xié)助公司擬定包括股權(quán),、資產(chǎn)、債務等在內(nèi)的重組方案
·協(xié)助公司實施重組計劃
·協(xié)助公司制訂二次發(fā)展戰(zhàn)略計劃及目標
·協(xié)助公司按照規(guī)定履行信息披露義務
·協(xié)助公司向交易所提交恢復上市申請并推薦其上市
其他股票衍生品種
·根據(jù)政策法規(guī)及市場狀況設計股票衍生品種,，如認股權(quán)證,、備兌證等
私募融資
·協(xié)助公司擬定私募融資計劃及方案
·協(xié)助公司尋找潛在目標投資者
·協(xié)助企業(yè)進行私募文件的制作及報批
·代表客戶進行資本投資事項的溝通與談判
其他業(yè)務
·資產(chǎn)證券化業(yè)務
·推薦掛牌轉(zhuǎn)讓業(yè)務
·股權(quán)分置改革業(yè)務
二、業(yè)務業(yè)績：
2007年,，公司共完成了21個項目的承銷保薦（另發(fā)行1家認股權(quán)證）,，其中，首次公開發(fā)行股票（IPO）8家,、定向增發(fā)8家,、公開增發(fā)4家、分離交易可轉(zhuǎn)債1家,；IPO項目總?cè)谫Y額行業(yè)排名第9位,；融資家數(shù)行業(yè)排名第2位。投行團隊被和訊網(wǎng)評為“2007年度**投行團隊”,、被《上海證券報》評為“*價值發(fā)現(xiàn)投行團隊”,、被《證券時報》評為“*影響力投行”和“中小板*投行”、被《新財富》雜志評為“最受尊敬的投行”,。
自1993年獲得主承銷資格以來,，截至2007年末,，公司累計完成主承銷136次，累積主承銷股票金額達到634億元,，其中主承銷IPO項目83家,，占主承銷業(yè)務總量的61%。
繼2005,、2006年成功為109家企業(yè)提供股權(quán)分置改革服務,，并取得了股改家數(shù)行業(yè)排名第二的優(yōu)異成績后，公司2007年又完成了4家上市公司的股權(quán)分置改革業(yè)務,。
三,、業(yè)務優(yōu)勢
團結(jié)善戰(zhàn)的人才隊伍
經(jīng)過十余年的磨煉，公司培養(yǎng)出了一支“能打敢拼,、斗智斗勇,、不斷成功”的員工隊伍。這支隊伍被媒體稱為“特別的隊伍,，特別的人”,，整個團隊具備優(yōu)良的專業(yè)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)道德和良好的團隊合作氛圍,。截至2008年6月,，公司共擁有62位注冊保薦代表人，保薦代表人數(shù)量位居*第二,。
務實靈活的創(chuàng)新實力
創(chuàng)新一直是公司投資銀行業(yè)務發(fā)展的源動力,，在十多年的發(fā)展歷程中，公司投資銀行業(yè)務創(chuàng)新一直走在*同行的前列,。
2007年,，保薦并主承銷的武鋼股份75億元分離交易可轉(zhuǎn)債成功上市，是當期國內(nèi)證券公司最早公布設計并使用分離交易可轉(zhuǎn)債這一創(chuàng)新形式的金融衍生產(chǎn)品,。
2006年,，首次推出長江電力權(quán)證融資業(yè)務。
2005年,，在武鋼股份股權(quán)分置改革中,，首次采用“認股權(quán)證+認沽權(quán)證（即蝶式權(quán)證）”的方式；在長江電力股權(quán)分置改革中,，首次采用“認股權(quán)證”方式,，并在股改方案中提出一套包含各種有利于上市公司長遠發(fā)展的“組合拳”，實現(xiàn)各類股東的共贏,；針對東莞控股擁有的莞深高速公路收費特許經(jīng)營權(quán)可獲得穩(wěn)定車輛通行費的特點設計的“莞深收益計劃”,，成為*上市公司首例資產(chǎn)證券化案例、首只在深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)掛牌交易的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,。
周到完善的服務體系
1997年,，公司在業(yè)內(nèi)首次舉辦了“上市公司懇談會”,，開創(chuàng)了客戶信息溝通的新形式，成為國內(nèi)證券公司售后服務的典范,。
1998年,，公司率先組織投資者客戶走訪上市公司，拉開了國內(nèi)證券公司客戶服務序幕,，開創(chuàng)了國內(nèi)證券公司與客戶關系管理新模式,。
十余年來，公司為200多家客戶提供了良好的專業(yè)服務,，促進了客戶價值的成長，并與很多企業(yè)建立了良好的長期合作關系,，擁有廣泛的客戶基礎,。公司建立起全國性的服務網(wǎng)絡，形成地區(qū)總部的服務架構(gòu),，將投行業(yè)務“專業(yè)化”與“貼身化”相結(jié)合,，致力于深化服務內(nèi)容、提高服務質(zhì)量,。
強大順暢的網(wǎng)絡渠道
公司擁有200多家營業(yè)網(wǎng)點及證券服務部,，為業(yè)內(nèi)擁有營業(yè)網(wǎng)點最多的證券公司之一，為公司投資銀行業(yè)務提供了數(shù)百萬零售客戶的渠道優(yōu)勢,。此外,，公司與眾多基金管理公司及保險公司等機構(gòu)客戶建立了穩(wěn)固良好的合作關系。
嚴格縝密的風控機制
公司是國內(nèi)最早建立發(fā)行人質(zhì)量評價體系的證券公司之一,，在投行業(yè)務及項目的風險識別與判斷上積累了豐富的經(jīng)驗,。公司參照國際慣例不斷探索并逐步建立了一整套規(guī)范的投行業(yè)務流程管理辦法和嚴密的風險控制機制，有效地將人,、財,、信息等各類資源按照項目流程的各個環(huán)節(jié)特點進行了合理的配置，形成了一個有序的“鏈式”資本產(chǎn)品線,，并在產(chǎn)品線的各個關鍵點設置專職機構(gòu)及人員進行監(jiān)督與把關,，保證了業(yè)務的順利運轉(zhuǎn)。
四,、主承銷項目經(jīng)驗及案例
公司投資銀行業(yè)務歷年主承銷項目涉及電力,、能源、交通,、運輸,、電子、信息,、儀器,、設備,、醫(yī)藥、化工,、冶煉,、材料、建筑,、地產(chǎn)和金融等多個行業(yè),。經(jīng)過多年的實踐及摸索，積累了豐富的關于企業(yè)改制和承銷各類行業(yè),、各種所有制企業(yè)股票的經(jīng)驗,，尤其是在機械設備儀表、石油化學,、醫(yī)藥,、金屬與非金屬等行業(yè)中所進行的改制輔導、發(fā)行上市,、兼并收購,、投資咨詢等方面積累了豐富的經(jīng)驗并逐漸形成了特色及品牌。
兼并收購業(yè)務
業(yè)務范圍：
策劃并協(xié)助實施上市公司控制權(quán)的收購與反收購：
對收購進行可行性研究
制訂收購或反收購計劃與實施方案
策劃并協(xié)助實施上市公司資產(chǎn)收購,、出售或置換：
對收購,、出售或置換后的財務結(jié)構(gòu)進行合理的預測，制訂重組方案
協(xié)助提供融資安排出具獨立財務顧問報告
協(xié)助完成監(jiān)管機構(gòu)要求的審批,、信息披露
協(xié)助大型企業(yè)通過兼并收購進行行業(yè)整合,，提升企業(yè)的市場占有率和競爭力
為境內(nèi)企業(yè)引進境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者／戰(zhàn)略聯(lián)盟：
協(xié)助企業(yè)制定引資的長期戰(zhàn)略協(xié)助企業(yè)挑選、確定并引進策略股東
向國內(nèi)外金融及策略投資人推薦投資項目,、投資方式,、投資金額，并提供方案實施咨詢
上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案設計：
股權(quán)分置改革方案的設計與實施
股份回購方案的設計與實施
股東及投資者關系的管理與協(xié)調(diào)
企業(yè)跨境并購：
提供,、選擇,、確定并購對象
協(xié)助制作有關申報材料并辦理申報手續(xù)
推薦境外中介機構(gòu)
制訂并協(xié)助實施收購融資策略
出具并購可行性分析報告
財務顧問業(yè)務
業(yè)務范圍：
◆企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合及行業(yè)規(guī)劃與重組顧問
協(xié)助政府開展區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組,，組建產(chǎn)業(yè)集團,，引進國際戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)業(yè)投資基金；
協(xié)助國內(nèi)企業(yè)整合內(nèi)部資源,；
協(xié)助外商投資企業(yè)擴大,、退出或整合其在*境內(nèi)的投資。
◆協(xié)助解決上市公司重要規(guī)范問題的創(chuàng)新方案
解決上市公司改制不徹底導致同業(yè)競爭及關聯(lián)交易過大,；
解決大股東占用上市公司資金無力償還等,。
◆管理層收購、員工持股與股權(quán)激勵計劃顧問
MBO、EBO,、ESOP和股權(quán)激勵決策咨詢,、操作方案設計。
◆信息披露及保薦服務顧問
按照證監(jiān)會及交易所的有關信息披露的規(guī)則,，為客戶提供各項定期報告及重大事項公告在指定刊物的披露咨詢,；
對企業(yè)運營過程中涉及的證券事務提供咨詢。
◆公司治理顧問
設計公司治理的組織結(jié)構(gòu)和運行規(guī)則,；
推薦和協(xié)助企業(yè)評估,、確定獨立董事；
應董事會,、監(jiān)事會或獨立董事要求提供專項財務顧問服務,；
對董事、監(jiān)事,、高級管理人員及其他人員進行公司治理培訓,。
◆海外上市服務顧問
對企業(yè)海外上市前的重組與改制提供咨詢與輔導；
引進戰(zhàn)略投資者,；
協(xié)助企業(yè)制訂合理的發(fā)行價格。
并購業(yè)務與財務顧問業(yè)務案例
數(shù)碼網(wǎng)絡（000578）吸收合并青海鹽湖工業(yè)（集團）有限公司案例
2007年,，數(shù)碼網(wǎng)絡吸收合并青海鹽湖工業(yè)（集團）有限公司,，廣發(fā)證券擔任數(shù)碼網(wǎng)絡該項并購的財務顧問及股權(quán)分置改革的保薦人。該項并購涉及兩家上市公司（數(shù)碼網(wǎng)絡與鹽湖鉀肥）,，交易方案包括三次上市公司收購,、兩次要約豁免、定向增發(fā),、吸收合并及股權(quán)分置改革等內(nèi)容,，交易程序復雜，技術難點多,，溝通協(xié)調(diào)難度大,，廣發(fā)證券為數(shù)碼網(wǎng)絡該項并購提供了全面的財務顧問服務。通過該項并購,，數(shù)碼網(wǎng)絡承繼了青海鹽湖工業(yè)（集團）有限公司的全部資產(chǎn)和業(yè)務,，徹底改變了其原有業(yè)務盈利能力不足、持續(xù)經(jīng)營困難的局面,，從而擺脫了退市風險,。該項并購不僅解決了績差上市公司發(fā)展的困境，而且通過吸收合并使非上市公司股權(quán)的投資者實現(xiàn)了股權(quán)的流動性和投資增值,，是*證券市場近年來少有的創(chuàng)新案例之一,。
長江電力（600900）戰(zhàn)略投資湖北省能源集團有限公司案例
2007年，廣發(fā)證券擔任長江電力戰(zhàn)略投資湖北省*地方企業(yè)——湖北省能源集團有限公司（湖北省*地方企業(yè)）的財務顧問。通過對湖北省能源集團有限公司進行的大量調(diào)研工作,，協(xié)助長江電力以增資方式成功取得湖北省能源集團有限公司45%的股權(quán),，順利完成戰(zhàn)略投資。該項并購涉及投資金額31億元,，是長江電力截至2007年金額*一項對外股權(quán)投資,。長江電力和湖北省能源集團有限公司通過股權(quán)紐帶進行戰(zhàn)略合作，是中央企業(yè)與地方企業(yè)戰(zhàn)略重組,、強強聯(lián)合的典范,。長江電力通過該次戰(zhàn)略投資進一步做大做強了電力主業(yè)，提升了在電力行業(yè)和電力市場的地位和影響力,，對其未來的戰(zhàn)略發(fā)展具有深遠意義,。
山東金嶺鐵礦收購暨重組華光陶瓷（000655）案例
2006年，山東金嶺鐵礦收購并重組華光陶瓷,，廣發(fā)證券擔任該項收購暨重組的財務顧問以及華光陶瓷股權(quán)分置改革的保薦人,。重組前華光陶瓷連續(xù)虧損，瀕臨退市,，廣發(fā)證券為其設計了資產(chǎn)重組,、定向增發(fā)和股權(quán)分置改革相結(jié)合的“三合一”創(chuàng)新方案，通過資產(chǎn)置換和定向增發(fā)方式向華光陶瓷注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，同時以重大資產(chǎn)重組為主要的對價安排,，對華光陶瓷實施了股權(quán)分置改革。該方案創(chuàng)造性地解決了績差上市公司發(fā)展的困境與股權(quán)分置問題,，使績差上市公司徹底擺脫退市風險,，重新獲得持續(xù)經(jīng)營能力，是當時*證券市場上為數(shù)不多的經(jīng)典創(chuàng)新案例之一,。
中華映管股份有限公司收購廈華電子（600870）案例
2006年,，全球五大彩色顯示器制造企業(yè)之一的臺灣企業(yè)——中華映管股份有限公司通過其下屬子公司華映視訊（吳江）有限公司收購廈華電子，廣發(fā)證券擔任該項并購的財務顧問,。該項并購為外資收購國內(nèi)同業(yè)以實施產(chǎn)業(yè)整合,，以及國內(nèi)家電企業(yè)通過引進外資提升產(chǎn)業(yè)競爭力的典范。該項并購交易涉及外資收購談判定價,、控股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、股權(quán)分置改革、要約豁免,、后續(xù)產(chǎn)業(yè)整合等諸多環(huán)節(jié),，技術難點多、交易結(jié)構(gòu)復雜,。廣發(fā)證券為中華映管股份有限公司提供了全面的財務顧問服務,，使得該項并購順利完成，并獲得了廣泛的市場影響。
*電力投資集團公司收購吉林省能源交通總公司案例
2004-2005年,，*電力投資集團公司整體收購吉林省能源交通總公司,，廣發(fā)證券擔任該項并購的財務顧問。收購吉林省能源交通總公司前,，*電力投資集團公司在東北三省的裝機容量少,，收購完成后，*電力投資集團公司迅速的權(quán)益迅速增加,，裝機容量達到105萬千瓦,，并間接控股吉電股份（000875），有效地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合,，優(yōu)化了戰(zhàn)略布局,。
債券承銷業(yè)務
公司是*國債協(xié)會常務理事單位、全國銀行間同業(yè)拆借和債券市場結(jié)算成員,、國債承銷團乙類成員,、中央國債登記公司結(jié)算成員以及國家開發(fā)銀行金融債券承銷團A類成員。
一,、業(yè)務范圍：
◆企業(yè)債券與公司債券承銷
提供債券融資咨詢,、方案策劃和組織實施工作；
協(xié)助企業(yè)或公司進行債券發(fā)行申請工作,，提供產(chǎn)品設計和定價分析,；
協(xié)助企業(yè)或公司聘請其他中介機構(gòu)；
組織企業(yè)債券銷售,、推薦上市和兌付工作；
代理登記,、保管企業(yè)債券,。
◆國債、金融債券,、次級債承銷
擁有穩(wěn)固,、健全的國債、金融債,、次級債的機構(gòu)營銷網(wǎng)絡,，與國內(nèi)大型機構(gòu)投資者如保險公司、基金公司,、財務公司等具有良好的合作關系,；同時在*各地的證券營業(yè)部（證券服務部）設有債券專員，在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下與廣泛的客戶群體及時交流溝通,，為此類債券的承銷提供了有力保障,。
◆短期融資券承銷
擁有短期融資券承銷商資格，為企業(yè)提供發(fā)行短期融資券的整體策劃、方案設計,、承銷等方面的服務,。
◆可轉(zhuǎn)換債券承銷
可轉(zhuǎn)換債券融資咨詢、方案策劃和組織實施工作,；
可轉(zhuǎn)換債券產(chǎn)品設計和定價分析,；
組織可轉(zhuǎn)換債券的路演、銷售和上市推薦工作,。
◆債券融資新品種的研究開發(fā)
根據(jù)國家相關的政策法規(guī)和企業(yè)單位的實際需要,，并結(jié)合債券市場的發(fā)展狀況研究開發(fā)債券融資創(chuàng)新品種，為客戶提供多元化,、個性化的融資服務,。
二、業(yè)務業(yè)績
2000年截至2007年底,，公司共承銷29只企業(yè)債券,，其中主承銷（包括聯(lián)合主承銷）7只企業(yè)債券，承銷金額共520,376.5萬元,；副主承銷17只企業(yè)債券,，共185,800萬元；分銷19只企業(yè)債券,，共71,000萬元,。
2007年，公司承銷記賬式國債32.90億元,，在國債承銷團60家成員里排名第46,。承銷國開行金融債券80.15億元，在金融債承銷團71家成員里排名第24,，被評為優(yōu)秀承銷商,。
2005年以來，共承銷77只短期融資券,，承銷金額共計321,500萬元,。
三、債券發(fā)行與承銷業(yè)務經(jīng)典案例
主承銷2007年安陽鋼鐵股份有限公司8億元公司債券案例
安陽鋼鐵股份有限公司于2007年9月公開發(fā)行8億元企業(yè)債券（簡稱“07安鋼債”）,，廣發(fā)證券擔任本期債券發(fā)行的主承銷商,。本期債券期限10年，固定票面利率5.45%,。作為河南省目前*鋼鐵類上市公司,，安陽鋼鐵本次發(fā)行以較低的融資成本實現(xiàn)了直接債務融資，改善了資本結(jié)構(gòu),，擴大了市場影響力,，為企業(yè)實現(xiàn)宏遠的發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金支持,。廣發(fā)證券為發(fā)行人成功設計了發(fā)行方案，選擇了有利的時間窗口,，為發(fā)行贏得了市場,。安陽鋼鐵公司債是近年來為數(shù)不多成功發(fā)行的工業(yè)企業(yè)債券，對工業(yè)企業(yè)拓寬融資渠道,、擴大直接融資比例具有積極的示范作用,。
主承銷2007年深圳高速公路股份有限公司8億元公司債券案例
2007年7月31日，深圳高速公路股份有限公司8億元公司債券（簡稱“07深高速債”）成功發(fā)行,，投資者踴躍認購,。本期債券期限15年，采用固定利率形式,，票面利率5.50%,。深圳高速通過發(fā)行本期債券，以較低的成本募集了長期建設資金,。廣發(fā)證券作為本期債券的主承銷商,，面對市場波動帶來的困難，發(fā)揮了*優(yōu)勢,，不僅確保了債券順利發(fā)行,，而且引領了市場定價，成為同期企業(yè)債券的定價標桿,。07深高速債是2000年國家發(fā)改委對企業(yè)債券實行國務院特批制以來,，深圳市企業(yè)發(fā)行的*只企業(yè)債券，其成功發(fā)行對深圳市企業(yè)有著良好的示范作用,，對完善深圳市資本市場結(jié)構(gòu),、促進區(qū)域金融市場發(fā)展起到了積極的推動作用。
主承銷2006年中原高速公路股份有限公司15億元公司債券案例
2006年3月21日,，廣發(fā)證券擔任聯(lián)合主承銷商的中原高速公路股份有限公司15億元公司債券（簡稱“06中原高速債”）向社會公眾發(fā)行,。本期債券期限10年，采用固定利率形式,，票面利率4.00%，發(fā)行利率創(chuàng)近幾年公司債券發(fā)行利率*,。06中原高速債是自2000年*實行債券特批制以來河南省交通行業(yè)發(fā)行規(guī)模*一只企業(yè)債券,，其成功發(fā)行對*企業(yè)債券市場的發(fā)展和交通行業(yè)發(fā)行債券起到了積極的促進作用。廣發(fā)證券積極協(xié)助發(fā)行人推進發(fā)行申請工作,，并把握住了絕佳發(fā)行時機,，成功募集了15億元長期建設資金，擴大了直接融資比例,，鎖定了極低的融資成本,，堪稱一次成功融資的典范,。
主承銷2005暨2007年廣東省交通集團有限公司合計25億元公司債券案例
2005年，廣發(fā)證券擔任廣東省交通集團15億元公司債券（簡稱“05粵交通債”）發(fā)行的聯(lián)合主承銷商,。本期債券期限15年,，采用固定利率形式，票面利率5.30%,。廣發(fā)證券成功設計了債券發(fā)行方案,，得到了發(fā)行人和投資者的認可，獲得十幾倍的超額認購,。2005年10月18日,，05粵交通債在深圳證券交易所成功上市，成交活躍,，廣發(fā)證券擔任其*上市推薦人,。05粵交通債是在新的審批制度下廣東省屬企業(yè)發(fā)行債券的*家，其成功發(fā)行對*企業(yè)債券市場的發(fā)展和交通行業(yè)發(fā)行債券起到了積極的促進作用,。2007年8月,，廣東交通集團再次發(fā)行10億元公司債券，廣發(fā)證券*擔任主承銷商,。本期債券期限10年,，采用固定利率形式，票面利率5.20%,。面對2007年低迷的債券市場,，廣發(fā)證券設計了既受到市場歡迎、又保護了發(fā)行人利益的發(fā)行方案,，并組織了強有力的銷售工作,，保證了本期債券順利發(fā)行。通過這兩次發(fā)行,，廣東省交通集團成功募集了25億元長期建設資金,，擴大了直接融資比例，鎖定了較低的融資成本,，在資本市場產(chǎn)生了廣泛的影響,。
主承銷2005年福建省高速公路有限責任公司20億元公司債券案例
2005年6月10日，福建省高速公路有限責任公司向社會公開發(fā)行20億元公司債券（簡稱“05閩高速債”）,。本期債券期限10年,，采用固定利率形式，票面利率5.05%,。廣發(fā)證券擔任本期債券發(fā)行的主承銷商,，成功進行了市場分析、品種設計,、債券定價,、發(fā)行時機選擇,、市場宣傳等工作，組織了強有力的承銷團,，保證了本期債券的順利發(fā)行,。通過發(fā)行本期債券，福建省高速成功募集了20億元長期建設資金,，改善了資本結(jié)構(gòu),，并將融資成本鎖定在較低水平。2006年2月17日,，廣發(fā)證券成功推薦05閩高速債在上海證券交易所上市,。05閩高速債是自2000年*實行債券特批制以來福建省發(fā)行的*家企業(yè)債，其成功發(fā)行為*企業(yè)債券市場的發(fā)展和高速公路的發(fā)展起到了積極的推動作用,。
非上市公司業(yè)務
非上市公司業(yè)務定位于為中小型企業(yè)進入資本市場提供相關服務,。
業(yè)務范圍：
◆*高新園區(qū)企業(yè)的股份制改造、新三板掛牌,、定向增資及交易,、信息披露等業(yè)務
◆創(chuàng)業(yè)板市場開發(fā)及業(yè)務承攬
◆直接投資業(yè)務的準備
新三板、創(chuàng)業(yè)板是*多層次資本市場的重要組成部分,，中小型科技企業(yè)是*建立創(chuàng)新型國家的重要主體,，推薦中小企業(yè)、高新園區(qū)科技企業(yè)進入資本市場,，對于解決中小企業(yè)的規(guī)范運作,、公司治理、融資困難等方面的問題,，都具有十分積極的意義,。截至2007年底，在深圳證券交易所新三板掛牌的24家中關村園區(qū)公司中,，廣發(fā)證券推薦掛牌的有6家,。
結(jié)構(gòu)融資業(yè)務
業(yè)務范圍：
結(jié)構(gòu)融資以資產(chǎn)證券化為核心，主要包括傳統(tǒng)的企業(yè)資產(chǎn)證券化,、信貸資產(chǎn)證券化,、擔保債務證券、信用關聯(lián)票據(jù),、結(jié)構(gòu)性票據(jù),、杠桿租賃和項目融資，現(xiàn)階段以資產(chǎn)證券化業(yè)務為主,。
企業(yè)資產(chǎn)證券化：
根據(jù)企業(yè)基礎資產(chǎn)的特點，測算與重新配置現(xiàn)金流,；
進行結(jié)構(gòu)分層,，設計資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,；
組織證券的發(fā)行與承銷；
收益兌付,；銀行信貸資產(chǎn)證券化,。
結(jié)構(gòu)融資服務：
設計結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品；
協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)的工作,；
完成證券化產(chǎn)品的材料申報和銷售工作,。
其他結(jié)構(gòu)融資服務：
房地產(chǎn)投資信托基金產(chǎn)品的研究與設計；
間接銀團貸款,。
莞深高速公路資產(chǎn)證券化案例
2005年,，公司成功設立了莞深高速公路收費收益權(quán)專項管理計劃，該專項計劃將5.8億元投資于東莞控股擁有的莞深高速公路收費權(quán)中十八個月的6億元收益權(quán),。2006年,，該項目保持安全規(guī)范運作，已按計劃兩次成功兌付投資者收益,。
經(jīng)紀代理業(yè)務
借助金融技術和金融創(chuàng)新,，公司不斷優(yōu)化經(jīng)紀業(yè)務服務平臺，為廣泛的投資者提供高效便捷的證券交易服務,，市場份額逐步提高,，目前已經(jīng)成為國內(nèi)擁有最多數(shù)量營業(yè)網(wǎng)點的證券公司之一。
一,、業(yè)務范圍：
◆代理國內(nèi)流通A股,、B股、國債,、企業(yè)債券等買賣
◆代理國債,、企業(yè)債的還本付息業(yè)務
◆代理上市公司辦理投資者的分紅派息業(yè)務
◆未上市證券的代保管、鑒證業(yè)務
◆代理上海,、深圳證券登記公司辦理登記開戶業(yè)務
◆代理開放式基金銷售業(yè)務
◆代理國債回購業(yè)務
◆代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務
二,、經(jīng)營業(yè)績:
經(jīng)紀業(yè)務系統(tǒng)服務客戶近300萬，托管客戶資產(chǎn)合計超過4000億元,。2007年全年共完成總成交量44569億元,，其中完成股票基金的總成交量為39887億元，在各大券商中排名第五,，股票基金權(quán)證的總成交量為44149億元,，在各大券商中排名第六，市場占有率為4.3981%,。
三,、業(yè)務優(yōu)勢
重視投資者教育，正確引導客戶
公司率先在國內(nèi)旗幟鮮明地倡導客戶理性投資,，2000年推出的“理性投資北京行,、深滬行”等系列活動開創(chuàng)了*券商組織客戶走訪上市公司,、倡導客戶理性投資的先河。2001年又先后推出“廣發(fā)e對壹服務”和“VIP客戶增值服務系統(tǒng)”,，使不同的客戶享受到了真正的個性化服務,。2002年面對浮動傭金制，及時加強和優(yōu)化服務體系,，提供了企業(yè)級的CRM系統(tǒng)（客戶關系管理系統(tǒng)）,、VIP客戶服務系統(tǒng)、IPTV視頻廣播系統(tǒng),、逐步實施區(qū)域集中交易,，建立公司統(tǒng)一的資訊服務平臺。2007年,，公司在投資者風險教育,、加強員工道德風險、職業(yè)風險教育方面成效顯著,，在當時市場行情狂熱的情況下,，不斷強化投資者風險教育，有效地規(guī)避了市場的系統(tǒng)性風險,，體現(xiàn)出公司專業(yè),、專心、專為您的服務優(yōu)勢,。
重視科技領先,，保證安全便捷
公司經(jīng)紀業(yè)務在交易所共有221個交易席位，通暢的交易渠道保證客戶即使在交易高峰也可以快速完成交易,；公司采用內(nèi)部雙向通訊網(wǎng),，客戶指令不僅可以通過數(shù)據(jù)網(wǎng)絡專線傳送到交易所，還可以通過“亞太一號”衛(wèi)星傳送,，保證數(shù)據(jù)傳輸安全,、穩(wěn)定、快捷,；公司IP/TV衛(wèi)星多媒體廣播系統(tǒng)可以把證券咨詢,、投資者教育、業(yè)務培訓等視像節(jié)目直接送到各地營業(yè)部,，客戶可隨時看到公司總部提供的各類投資咨詢與培訓節(jié)目,；資金劃轉(zhuǎn)方便，公司實行系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一清算制度,，并通過*網(wǎng)點最多的工商銀行作為清算銀行,，實現(xiàn)客戶保證金快速安全劃轉(zhuǎn)。與多家商業(yè)銀行簽訂銀證電話自動轉(zhuǎn)賬協(xié)議，免去客戶到營業(yè)部取款麻煩,；交易方式多樣,，公司為客戶提供網(wǎng)上交易、熱鍵自助委托,、電話交易、無線遠程委托,、手機下單等多種委托方式,。
服務熱誠周到，產(chǎn)品創(chuàng)新領先
公司建立了國內(nèi)*企業(yè)級客戶關系管理系統(tǒng),，組織上實行了全員客戶經(jīng)理制,，目前客戶經(jīng)理服務已全面覆蓋所有網(wǎng)點客戶。公司積極為客戶提供個性化服務,，除傳統(tǒng)交易品種外,，2002年相繼推出了指數(shù)化交易、風格指數(shù),、合作類產(chǎn)品(市值配售,國債回購),；2003年推出了集合類、投資資訊類(金管家投資顧問),、服務類產(chǎn)品(短信定制),。在開放基金銷售方面，2007年基金持續(xù)申購258億元,，新發(fā)基金54只,，確認認購金額68.5億元，合計銷售金額326.5億元,，與去年同比增長104%,。
廣布營業(yè)網(wǎng)點，數(shù)量*前列
截至2007年12月31日,，公司全系統(tǒng)現(xiàn)有證券營業(yè)部169家及證券服務部54家,，公司營業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)遍布珠江三角洲、長江三角洲,、渤海灣,、華南、東北,、華北等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),，戰(zhàn)略布局日趨完善，經(jīng)紀業(yè)務體系已經(jīng)形成了相當規(guī)模,，列居國內(nèi)券商前三,。
四、產(chǎn)品及服務
VIP客戶服務體系
整合公司信息資源，建立VIP客戶服務體系,，該系統(tǒng)為公司500萬元資產(chǎn)以上的客戶提供資深專家定期投資策略報告,、各種投資品種的專項研究報告、指數(shù)化投資產(chǎn)品交易平臺及服務,、數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)服務,、每年考察與交流及其它六大類57項專業(yè)增值服務。
金管家投資顧問服務
金管家投資顧問服務是面向公司VIP特定客戶的專業(yè)化,、個性化增值服務,。該服務按照公司VIP客戶的不同層次的需求，分為客戶信息與交流咨詢服務（一般需求）,、客戶資產(chǎn)配置報告與投資建議服務（專業(yè)需求）,、指導帳戶服務（增值服務需求）。金管家服務建立在專職分析師團隊的研究基礎之上,，倡導基本分析與理性投資,，引導營業(yè)部日常服務和核心客戶邁向價值投資的資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長的投資道路。
e對壹服務系統(tǒng)
在廣發(fā)網(wǎng)（gf）和遍布各營業(yè)部的e服務中心通過手機和網(wǎng)絡享受與客戶相關的個性化信息,、主動推送服務以及資訊定制服務,，更可通過分析功能強大的網(wǎng)上交易分析系統(tǒng)享受廣發(fā)網(wǎng)的豐富在線資源。對所有的客戶提供預警信息提示,、熱門數(shù)據(jù)分析,、在線證券視頻節(jié)目等。
IP/TV視頻廣播系統(tǒng)
集合系統(tǒng)內(nèi)較優(yōu)秀的分析師,，通過衛(wèi)星傳播系統(tǒng)向現(xiàn)場客戶進行每天六個小時的視頻投資提示,，與投資者的互動交流更親切、更直觀,、更及時,。IP/TV視頻廣播系統(tǒng)還對公司客戶提供盤中黑馬直擊、主力資金動向,、網(wǎng)上視頻點播,、行業(yè)投資組合、重大政策及事件即時速評,、重點上市公司調(diào)研匯報,、新交易品種投資技巧培訓及信息地雷等精彩內(nèi)容。
移動交易廳
廣發(fā)移動交易廳是依托現(xiàn)有的網(wǎng)上交易系統(tǒng)實現(xiàn)移動證券的一項新服務,。其本質(zhì)是以互聯(lián)網(wǎng)應用軟件為基礎,，利用短信、客戶端,、USSD,，WAP等多種技術手段組成的一個完整,、全面、統(tǒng)一的服務系統(tǒng),。該系統(tǒng)支持同花順,、移動和聯(lián)通，并通過手機和互聯(lián)網(wǎng)為客戶提供“廣發(fā)移動交易廳”系列的金融信息產(chǎn)品,，為客戶提供各種廣發(fā)特色的增值金融服務,。第三方存管業(yè)務公司已全面推出第三方存管業(yè)務，現(xiàn)已擁有14家合作銀行,，客戶資金托管方選擇更全面,。從制度上避免客戶交易結(jié)算資金被挪用，有效地防范系統(tǒng)風險,，使投資者“資金更放心、存取更省心,、服務更貼心”,。
基金管理服務系統(tǒng)
作為基金管理公司與基金客戶之間的重要橋梁，及時傳遞基金投資信息,，針對客戶的不同需要配置基金資產(chǎn),，提供基金產(chǎn)品咨詢、分析的貼身管家服務,。對所有客戶提供基金投資的操作思路通報,、金融產(chǎn)品知識培訓、個人投資理財規(guī)劃等,。
資產(chǎn)管理業(yè)務
優(yōu)秀孕育價值,，成長創(chuàng)造回報
資產(chǎn)管理業(yè)務負責受理客戶委托資產(chǎn)的投資管理。服務對象為機構(gòu)投資者以及大額個人投資者,，包括各類企業(yè),、養(yǎng)老基金、保險公司,、教育機構(gòu)和基金會等,。
一、業(yè)務范圍：
為單一客戶辦理定向資產(chǎn)管理業(yè)務
為多個客戶辦理集合資產(chǎn)管理業(yè)務
為客戶辦理特定目的專項資產(chǎn)管理業(yè)務
公司資產(chǎn)管理業(yè)務擁有一群高素質(zhì),、富有經(jīng)驗的專業(yè)投資團隊,。投資、研究人員均擁有碩士以上學歷,，平均從業(yè)年限在8年以上,，專業(yè)結(jié)構(gòu)是有金融學基礎的復合性人才。倡導以研究為主導的投資文化,，建立了“以公司研究為依托,、外部研究為補充、自主應用研究為核心”的研究模式。
二,、主要服務模式及產(chǎn)品介紹
公司已發(fā)行集合資產(chǎn)管理計劃三個,，專向資產(chǎn)管理計劃一個，管理包括多個國內(nèi)知名企業(yè)在內(nèi)的定向資產(chǎn)管理帳戶十七個,，客戶資產(chǎn)管理規(guī)模60億元,。
集合資產(chǎn)管理計劃
以銀行托管的集合帳戶為平臺，集合多個客戶資產(chǎn)并提供投資管理服務的集合資產(chǎn)管理服務模式,。公司管理的集合資產(chǎn)管理計劃包括：
廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（2）號：募集資金用于新股申購和投資短期貨幣工具,，產(chǎn)品風險低，收益適中,。該產(chǎn)品于2005年3月28日成立,，2007年3月27日存續(xù)期滿終止，單位凈值為1.1773元,，累計凈值為1.1963元,，累計收益率為19.63%。該計劃成為*證券市場*設立并終止的集合資產(chǎn)管理計劃,。
廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（3）號：股票資產(chǎn)的配置比例為0%-80%,，靈活主動，能有效規(guī)避系統(tǒng)性風險,。該產(chǎn)品于2006年1月18日成立,，至2007年12月底累計收益率為320.68%，2007年度收益率為140.20%,，其回報不僅超越了大盤,，也超越了證券投資基金的平均水平，在國內(nèi)全部80只積極配置型開放式基金相比,，排名第四,，在所有券商理財產(chǎn)品中排名第二。開放期為每個月的前三個工作日
廣發(fā)增強型基金優(yōu)選：基金資產(chǎn)的配置比例為20%-90%,，股票資產(chǎn)的配置比例為0%-45%,，專家二次理財，攻守兼?zhèn)�,。該產(chǎn)品于2007年2月9日成立,，至2007年12月底累計收益率為90.10%，超越了混合型基金同期87.98％的平均水平,，在所有的券商FOF產(chǎn)品里面排名*,。開放期為每周的*工作日
擬發(fā)行集合資產(chǎn)管理計劃：廣發(fā)新高集合資產(chǎn)管理計劃，專門投資高成長的上市公司,。
定向資產(chǎn)管理業(yè)務
以單一客戶本人證券帳戶為平臺,，根據(jù)客戶的風險收益偏好,、特點，代理客戶進行投資管理的定向資產(chǎn)管理服務模式,。
按投資品種的不同,，公司的定向管理業(yè)務產(chǎn)品分為：
股票型定向產(chǎn)品：高風險產(chǎn)品，可根據(jù)客戶的需求約定投資主題,、方向或投資目標,；
債券型定向產(chǎn)品：低風險產(chǎn)品；
混合型定向產(chǎn)品：中低風險產(chǎn)品,，可根據(jù)客戶的需求設計保本策略型產(chǎn)品等,；現(xiàn)金增值類定向產(chǎn)品：現(xiàn)金流管理產(chǎn)品。
專項資產(chǎn)管理業(yè)務
根據(jù)客戶特定目的提供的專項資產(chǎn)管理服務模式,。
莞深高速收費收益權(quán)專項資產(chǎn)管理計劃：
專項計劃資金投資于東莞控股名下的莞深高速（一,、二期）公路收費權(quán)中的十八個月的收益權(quán)，為專項計劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益,。專項計劃規(guī)模為5.8億元,，存續(xù)期為2005年12月27日至2007年6月26日共十八個月，專項計劃獲得大公國際資信評估有限公司AAA級評級,，*工商銀行為專項計劃支付總計6億元資金提供不可撤銷的連帶擔保責任。專項計劃份額面值為100元,，通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)的技術平臺提供流動性安排,。
權(quán)益類證券投資業(yè)務
權(quán)益類證券投資業(yè)務是用公司的自有資金進行股票、基金投資的業(yè)務,，在風險可控的前提下,，綜合運用自上而下和自下而上的方式選擇投資標的，按照嚴格的流程開展投資業(yè)務,。2007年股票投資業(yè)務實現(xiàn)投資收益21.67億元,，投資利潤總額37.82億元，剔除新股申購收益6.79億元,，二級市場投資業(yè)績?yōu)?1.03億元,，收益率達到127％，跑贏上證綜指30.34％,。
金融衍生產(chǎn)品業(yè)務
2005年開始,，公司在業(yè)內(nèi)率先正式設立產(chǎn)品創(chuàng)新部，并在國內(nèi)衍生產(chǎn)品市場上樹立起專業(yè),、誠信和負責任的市場形象,。
業(yè)務范圍：
權(quán)證創(chuàng)設
權(quán)證一級交易商做市及主動性交易
ETF做市交易及套利
可分離交易可轉(zhuǎn)換債券等
業(yè)務創(chuàng)新：
2007年度，公司在備兌權(quán)證業(yè)務研究的基礎上,，積極籌備及開拓股指期貨,、期權(quán)以及結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務等金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務,，并在金融工程研究、投資策略分析,、對沖模擬,、系統(tǒng)建設等各方面取得了可喜的成果，為公司在國內(nèi)金融衍生產(chǎn)品領域保持領先地位奠定了良好的基礎,。
結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務
結(jié)合國內(nèi)市場的特點,，運用現(xiàn)代金融工程理論，將金融衍生產(chǎn)品在對沖風險,、實現(xiàn)杠桿性收益等方面的特點應用于投資策略以及投資組合構(gòu)建,。結(jié)構(gòu)性投資組合業(yè)務的研究，在豐富公司的產(chǎn)品線,，滿足個性化的客戶需求方面具有積極的影響,，并充分體現(xiàn)公司在金融衍生產(chǎn)品研究及應用領域的技術優(yōu)勢。
股指期貨業(yè)務
公司集中研究力量,，積極探討股指期貨在套期保值,、套利以及相關投資組合構(gòu)建等方面的應用和實現(xiàn)。深入論證了股指期貨在金融工程基礎性研究,、系統(tǒng)建設,、交易管理、風險控制等方面的一系列實務問題,，為公司將來開展股指期貨業(yè)務以及構(gòu)建衍生產(chǎn)品投資組合進行了有益的技術儲備,。
固定收益業(yè)務
固定收益業(yè)務是從事固定收益證券投資和低風險套利的業(yè)務。2007年,，固定收益業(yè)務在銀行間市場現(xiàn)券交易量超過600億元,，為銀行間債券市場現(xiàn)券交易百強單位。2007年獲廣東省省直機關排頭兵實踐活動“部門排頭兵”稱號,。在2007年上海交易所一級交易商模擬大賽中獲得第二名,，2008年1月榮獲上海交易所“2007年度杰出貢獻一級交易商”稱號。
業(yè)務范圍：
◆國債雙邊報價業(yè)務
公司是上海交易所固定收益電子綜合平臺的一級交易商,，固定收益業(yè)務承擔一級交易商雙邊報價的職能,，部門為基準國債提供流動性服務，同時接受客戶的報價咨詢和報價代理,。
◆協(xié)議交易業(yè)務
已在公司開戶的客戶可以與公司簽署并依據(jù)相關協(xié)議,，買賣在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上掛牌交易的固定收益證券，交易價格為協(xié)議價格,。公司將為客戶持有的這些固定收益證券在約定條件下提供流動性保證,。
◆自營投資業(yè)務
進行國債、央行票據(jù),、短期融資券,、企業(yè)債,、可轉(zhuǎn)債、貨幣市場基金,、短期融資券,、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、利率互換等其他固定收益品種的回購套利和自營投資,，有效運營公司自有資金,。
◆套利交易業(yè)務
通過數(shù)量化模型研究和實時分析與監(jiān)控系統(tǒng)，對權(quán)證組合,、ETF和LOF等基金組合,、股指期貨以及其他創(chuàng)新品種和衍生工具進行低風險套利。
◆固定收益品種研究咨詢業(yè)務
通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢,、貨幣市場,、債券市場的利率走勢進行深入分析研究，提供各類固定收益證券品種的定價分析報告,、投資價值分析報告,，并為客戶提供固定收益投資品種的組合投資咨詢和投資組合設計。
◆固定收益創(chuàng)新品種的研究開發(fā)
根據(jù)國家相關的政策法規(guī)和各投資品種的特點,，結(jié)合債券市場的發(fā)展狀況,，研究開發(fā)固定收益創(chuàng)新品種，為公司和客戶提供多元化,、個性化的投資服務,。
研究及顧問服務
識別風險、發(fā)現(xiàn)價值
作為國內(nèi)最早建立全能型研究機構(gòu)的證券公司之一,，公司于1997年成立了發(fā)展研究中心,，目前專職研究員團隊近五十人,，均具有碩士或碩士以上學歷,，具有研究素養(yǎng)全面、理論水平高,、市場經(jīng)驗豐富等專業(yè)優(yōu)勢,。
2000年春，公司率先在金融行業(yè)設立*博士后工作站,，目前已招收9批共35名博士,，相當比例的博士后出站后留在公司成為了專家型的研究員。博士后承擔了行業(yè)主管部門,、社�,；鸬葯C構(gòu)委托的大量研究課題，在許多重要項目中承擔著核心技術指導角色,。
公司在宏觀與專題研究,、投資策略,、行業(yè)與公司研究、金融產(chǎn)品開發(fā)等領域形成了核心研究優(yōu)勢,，通過提供以“深,、準、細,、遠,、快”為特點的研究產(chǎn)品，有效地支持了公司各項業(yè)務發(fā)展并為機構(gòu)客戶提供良好的服務,。定期出版的涉及宏觀與策略,、行業(yè)與上市公司研究等內(nèi)容的月刊《財?shù)馈芬彩艿剿緝?nèi)外專業(yè)人士的好評。
公司行業(yè)研究覆蓋全面,，重點研究三百家左右的上市公司,。近年來對化工、金融,、鋼鐵,、商貿(mào)、計算機,、通訊,、造紙、農(nóng)業(yè),、交通運輸?shù)榷鄠�行業(yè)的發(fā)展趨勢和公司投資價值均做出了準確研判,，在2007年入選核心股票庫的近一百家上市公司中，重點推薦的新安股份,、鹽湖鉀肥,、金發(fā)科技、萬科A,、吉恩鎳業(yè),、岳陽紙業(yè)、華夏銀行,、通威股份,、中海發(fā)展、武鋼股份,、*鉛筆,、新華百貨、享通光電,、烽火通信等股票市場表現(xiàn)相當亮麗,。同時，還在眾多公司IPO,、再融資,、并購重組,、股權(quán)分置改革等投資銀行項目的定價環(huán)節(jié)提供顧問服務和深度研究報告，例如研究員在長江電力與武鋼股份的股權(quán)分置改革項目,、岳陽紙業(yè)與深天馬A的增發(fā)項目中發(fā)揮了關鍵技術支持作用,，2007年研究員參與的海利得IPO、勁嘉股份IPO,、圣雪絨重組,、博匯紙業(yè)增發(fā)、三峽總公司戰(zhàn)略投資項目,、粵電集團重組等眾多項目均獲得市場良好的評價,。
2007年，發(fā)展研究中心不斷加強服務主動性與研究務實性,，加大對業(yè)務部門及分支機構(gòu)的支持力度,，建立晨會、周會制度與每周上市公司投資報告會制度,，并豐富了IPTV報告會的內(nèi)容,。全年聯(lián)合機構(gòu)客戶部共同在廣州、上海,、深圳,、東北四個地區(qū)總部及其它營業(yè)部舉辦了多場行業(yè)與宏觀策略的投資報告會，積極參與經(jīng)紀業(yè)務系統(tǒng)的投資者教育活動,、相關金融機構(gòu)的報告會交流活動,。此外，部門人員還受聘為*證券業(yè)協(xié)會第三屆證券分析師委員會委員,，積極配合課題研究,、相關辦法修訂等工作。
2008年,，公司將繼續(xù)擴充和增強研究及顧問服務團隊,，并已組建專門的研究銷售團隊，通過組織路演,、聯(lián)合調(diào)研,、主題投資報告會等活動,，加強對以基金公司為代表的機構(gòu)客戶的服務力度,，逐步提高研究市場化程度，不斷提升研究的綜合業(yè)務價值,，促進公司各項業(yè)務發(fā)展,，更好地為廣大客戶和社會各方服務。[1]